刘备从司马徽处听闻卧龙之名，于是三顾茅庐。诸葛亮感其诚意，在茅庐中为刘备定下三分天下的目标，然后出山相助。

刚一出庐，就在博望坡火烧夏侯惇十万大军，然后火烧新野，过樊城，走当阳，避开曹军数十万大军，退居江夏。

当时曹操兵锋正盛，刘备无力与之抗争，于是诸葛亮乘一叶扁舟来到江东，凭口中三寸不烂之舌，促成了孙刘联军，且最终帮助孙刘联军在赤壁之战中完胜曹操。

赤壁之战结束后，刘备占据荆州九郡，然后在益州张松孟达法正等人帮助下，里应外和，夺取了同宗刘璋的基业。

刘备占据荆益两州后，帐下文臣武将云集，文有诸葛亮法正马谡蒋琬费祎，武有关张赵黄马魏，兵威大盛，于是兵发汉中，尽得巴蜀。