“渭水之盟”是李世民心中的一根刺，无论他表现的怎样智勇和镇定，都无法抹去他心中的屈辱感。626年六月初四，李世民团队发动玄武门之变，杀死李建成和李元吉，然后，李世民就成了皇太子，一切军国大事皆由他说了算。大唐周边的国家自然不会放过大唐内乱这个最佳时机来谋求点东西。这些国家中尤为突厥为最。

在突厥第一次进犯大唐的时候，平阳昭公主的驸马柴绍奉命迎敌并取得了胜利。八月初一，突厥遣使请和。八月初九，李世民登基为帝，结果半个月之后，突厥再次进攻我大唐，尉迟敬德在泾阳大败突厥兵。但是，颉利可汗和突利可汗还是领兵十几万大规模入侵大唐，并很快由泾州到武功，然后就到了渭水便桥，对长安虎视眈眈。

突厥兵驻扎后，颉利可汗就派亲信执失思力进京面圣，想明着敲诈李世民。执失思力对李世民说：“颉利可汗和突利可汗带着百万大军已经兵临城下了。”李世民自然是很生气，于是说：“朕与你们可汗刚刚讲和，也送给了你们无数的珍宝器物，现在你们却单方面背弃盟约，大军压境，真是欺人太甚，朕今天就要杀了你。”当然说归说，李世民并没有真的杀了执失思力，而是将其囚禁起来，让颉利可汗知道自己可不是好欺负的。但是当时京城确实没有没那么多的兵马来对抗突厥，虽然已经紧急调兵，也已经让李靖领兵到幽州镇守，但即便如此，这一仗李世民也是不准备打的，一来胜算不大，二来即便能赢，也是损失巨大，失去的远比得到的要多。所以李世民只能说服突厥退兵，但怎么说服也是一个技术活。

李世民和高士廉、房玄龄等六人骑马就到了渭水便桥，指责渭水对岸的颉利可汗背弃盟约，当时长安能征调的军马也都跟着到了渭水，李世民整饬军队，让他们在自己身后严阵以待，而李世民独自上前同颉利可汗对话。

突厥这边看到执失思力并没有一同出现，就知道已经被扣押了甚或已经被杀了，又看到李世民布下的军队看起来很庞大的样子，而李世民更是敢独自上前对话，这说明李世民并不畏惧突厥，颉利可汗首先心理上就被镇住了，而且他们所求的不过是珍宝、布帛和粮食，并不是冲着土地来的。

所以在这样的情况下和谈就比较容易实现了。第三天，李世民就和颉利可汗在便桥杀白马歃血为盟。李世民许以粮食、布帛和珍宝，而颉利可汗许诺撤军。

渭水之盟中，李世民的表现可圈可点，扣押执失思力、调兵遣将、故布疑兵，甚至在后来做了一个孤胆英雄，独自和颉利可汗对话，当然这些做下来只能唬一唬颉利可汗，却不会吓退突厥兵，所以接下来的才是重点，那就是给突厥珍宝、粮食和布帛。

这可以说是李世民遇到的最屈辱的一件事，咬着牙被突厥欺负，为的不过是换取时间，以更小的代价灭掉突厥。

三年后，时机成熟，李世民决定对突厥用兵，派出了李靖做为统帅，张公谨为副，还有李绩、薛万彻、柴绍、苏定方等等，终于一举灭掉了突厥。举国欢庆，当时已经做了几年太上皇避居大安宫的李渊也破天荒的来到了凌烟阁，大摆筵席，李渊弹琵琶，李世民起舞，这一刻，从未有过的轻松。

他凭借皇帝的仪仗队和个人的威严在城墙上痛斥可汗而息兵。