蒙古军假道伐金主要还是当时金国扼守潼关，以开封为依托，凭着黄河与蒙古对峙。在这之前的1227年，成吉思汗临终前遗言借宋道攻金之计：“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。”

就是说要降低战争成本，减少损失，尽快利用敌人之间的矛盾达到战略目的。而蒙军假道之后在三峰山之地灭掉了金国军队主力，此战之后，金国灭亡指日可待了。

其过程是这样的：

成吉思汗在其一生戎马生涯中，惯于运用远交近攻、以敌制敌之策略，而且这种结盟要惟其马首是瞻，不然，非友是敌。早在1222年七月蒙古不断派使臣入宋寻盟之同时，进攻金陕西凤翔府的木华黎就已命偏师出秦陇以张声势，“且视山川夷险强弱处”。此支蒙军南越牛岭关，抄掠宋凤州(今陕西风县西北)而还。是为宋、蒙军队第一次直面接触。1227年成吉思汗攻灭西夏时，也另遣一车翻越摩云岭天险，攻下宋阶州(今甘肃武都)。

南宋在川陕前线以三关五州作为抗击金兵的防线，三关指七方关、仙人关和武休关，五州指阶州、成州、西和州、风州与天水军。此地属南宋利州路，地理上称作“蜀口”，历来是兵家必争之地。蒙古要彻底歼灭陕西金军，势必要插足这一甚具战略意义的地区.但宋四川制置使郑损因宰相史弥远所示当年荷梦玉与蒙人“和议密旨”，对蒙军突袭不知所措，轻率作出弃五州、保三关的决定，于是诸州守将遁逃，关外民众因失去宋兵保护而遭到蒙军的大肆杀掠。随即蒙军因得到成吉思汗病死的消息，而自动退出宋境。因为是年干支为丁亥，故南宋文献称作“丁亥之变”。蒙军此次行动带有探路与假道性质，其志并不在此，但由于宋军指挥无方而遭惨败，并大为蒙古人所看轻。

当时成吉思汗还另派出两名使者，一至西和州，一至秦家坝。郑损随即将蒙古遣使“欲和”的消息上奏朝廷，宋理宗说:“我朝与北朝本无纤隙，不必言和，只云通好。”认为只要称“通好”就名正言顺了。但宋臣李复鸣却从入川的蒙古使者“大书例号于牌之上，自谓为天所锡，附以幅纸几百有余言，狂僭异常，悖嫚无礼”的现象上看出，蒙古“只欲吾投拜，否则撕杀耳”。因此所谓“讲和也，通好也，皆吾国婉为之词”，蒙古只是“以投拜为和”，那蒙、金关系即是如此:“金非不通好也，通好而不投拜，其祸卒不可解，于他国亦然。”＇

故宋廷有鉴于此，对与蒙古联和一事十分谨慎。是年十月，李全与蒙古张宣差并通事数人至宋楚州，声言为南宋“决和议”，宋廷断然拒绝接待蒙古使人，但因李全往来山东，可稍宽北顾之忧，故供其粮饷不绝。1230年，蒙使李邦瑞使宋，欲“假道淮东以趋河南”，但被阻于淮东宝应(今属江苏)，不久在山东李全护送下南来，再次被宋拒绝，第三次取道湖北，宋人オ与之联系，但宋廷对他颇为冷淡。《元史・李邦瑞传》称其与宋人“议如约而还”，似乎宋人答应履行同蒙古的密约，但并未有任何响应的举动。因为金朝虽是百年世仇与死敌，可一旦涉及敏感的假道问题，宋人仍记着唇亡齿寒之古训，使蒙古人的外交碰了一个软钉子。但宋廷对于日益迫近的蒙古威胁还是缺乏紧迫感，反认为蒙古乃“霜獗小夷，非有囊括并屯之志”，而荷安度日，不为远虑，使得国力日衰的南宋，在以实力为后盾的宋、蒙交往中逐渐陷于被动挨打的劣势境地。

1230年冬，蒙军在猛攻风翔时，遣偏师自宝鸡、大散关突入宋境，焚掠一番后退回;同时又遣使者速不罕等至宋境强索粮食二十万斛。面对蒙古如此无礼举动，继任四川制置使的桂如渊也是一个十足的庸之辈，秉承史弥远意旨，不惜委曲求全，一味退让，派人往风翔蒙古大营通好，并督促兴元帅府置办牛酒犒劳蒙军，同时命诸将“毋得擅出兵沮和好”;为缓和紧张局势，桂如渊还不顾将领们的坚决反对，草率作出“悉召并边之师入保七方关”的决定，以免与蒙军冲突。蒙车攻下风，见宋人如此儒弱，便在遣使武休关议事的同时，于1231年三月以追歼金军残余为名，长驱进入宋境，攻破风州、兴元府、西和州、天水军与成州等地，大肆蹂躏关外边地。宋忠义总管田燧、知风州李实、知兴元府郭正孙、知西和州陈寅等死难，宋军狼狈退保仇池。拖雷假道宋境入河南，本拟趋散关，但宋军两次吃亏后已有所防备，事先烧毁了那一带的道，迫使蒙军不得不改由两当出鱼关。八月间，蒙军首先攻占西和州，失去五州掩护的宋三关防守也随后相继溃散，但东去河南的道路依旧控制在宋军之手。

十月十七日，拖雷遣使臣速不至河州青野原(今陕西略阳北)，正式向宋提出了假道要求，以求加快行军速度。宋将张宣遣部将冯择伪降，诱杀了速不罕。拖雷得知后大怒说:“彼昔日遺苟梦玉来通好，为何突然自食言背盟乎!”并以此为借口，分兵大举进攻宋军，以武力强行假道。对于宋将青野原诱杀蒙使，《元史・睿宗传》与元人耶律铸《双溪醉隐集》等文献都认为“此其伐宋之端也”。其实这只是元人推御罪责的自饰之词。在宋人诱杀蒙使之前，蒙军早已在宋境内大肆掠杀了，要说“食言背盟”，反倒应是蒙古人。二十日，蒙军攻陷沔州，兵分两路南侵东下:东路军由拖亲自率领，由按竺述为先锋，自沔州向东南而行;并派李国昌使宋索粮，让按竺迩与驻扎兴元府的宋制置使桂如渊重开谈判。按竺迩软硬兼施，以宋、金世仇，蒙古假道灭金有利于宋为由向桂如渊提出，假道兴元府东抵河南地区，并不无威胁说:“师旅已压君境，势不徒返，君不得不假吾道也。”桂如渊屈服于蒙军重压，并因蒙军东下灭金确对宋有利，故答应提供粮草，派人作向导，让开大道，弃守饶峰关(今陕西西乡东北)要冲。蒙古人于是顺利越过宋车防线，经金州(今陕西安康)、房州(今湖北房县)东下，然后北渡汉水，直指金朝唐、邓州地区。西路车于大安军(今陕西宁强县阳平关)击败宋军后，撤屋为筏，顺嘉陵江长驱南下，若入无人之境，残破四川城寨达一百四十余处，杀人无数，略地至西水县而还。宋蜀帅桂如渊不敢抵抗，连夜逃向三峡避让.

蒙军此次强行假道，尽破南宋蜀口关隘，深入四川腹地，充分暴露了南宋防御力量的脆弱，并使蜀ロ山川险易、兵力强弱，乃至川中地理、军事部署等，多为蒙古人所探悉，为日后蒙军长驱入川创造了条件。

而对蒙军的全面进攻，金廷内部意见不ー，缺少策划，而被各个击破。十ー月，蒙军假道饶峰关而东的消息传来，金哀宗急诏平章政事完颜合达、枢密副使移刺蒲阿统帅诸军入邓州阻击。十二月初，金延又遺提控刘天山以“札付”下宋襄阳制置司，相约同御蒙军，“且索军食”。由于“札付”为敕令、命令等“指挥”之别名，故而遭到宋京湖制置使陈赅的痛骂。金廷此时虽有求于宋，却仍不愿放下昔日“上国”的架子，使得宋、金不能冰释前嫌，从而对金军大为不利。

蒙军强渡汉水时，金将张惠等建议乘蒙军半渡时邀击，但移刺蒲阿不听。二十余天后，待蒙军全部北渡，屯驻顺阳的二十万金军连夜进兵，拂晓来到禹山布阵，分据地势，山前为步兵，山后屯骑兵。拖雷得悉金军的部署后，便以轻骑突击金军骑兵阵后，在禹山下与金兵激战。当时蒙军除轁重外仅二万余人，分三队而进，而金军多达二十万众，但在蒙军冲击下阵脚两度动摇，完颜合达斩一千夫长，督金军殊死血战，蒙军才退兵，于三十里外扎营。金军以大捷奏报，金廷百官上表称贺，诸宰相甚至在朝堂上设宴庆贺。拖雷因自己兵马远较金军为少，便改变战术，利用蒙军善于机动作战的特点，以一部分兵力吸引与牵制金军主力的行动，而将主力分散北上，直趋汴京。

蒙军一路上攻城拔寨，焚烧金军重，截断后方与邓州金军之间的运输线。金帅完颜合达等因求与蒙军决战不成，又担心蒙军乘虚攻入都城，只得于1232年(宋绍定五年，金天兴元年)正月二日，率骑兵二万、步兵十三万仓皇北上汴京，半路上，遇到杨沃衍、武仙两军来会。金军北上途中，不断遭到蒙军的邀击骚扰，且行且战，加上一路上所有积聚都为蒙军焚毁，无所给养，士兵损失颇多。十二日金军渡沙河，蒙古兵渡河袭击，使金兵不能扎营休息，又不得饮食。金军行至黄榆店，遇大雪不能前进，就地扎营，距离钩州(今河南禹县)仅二十五里。十四日，完颜合达接到金帝密旨，称蒙古骑兵已近汴京城郊，命他率军尽速驰援京师，于是金军立即起程。此时蒙古中路军已渡过黄河，占领了郑州，其一部赶来与右路军会合阻击金军。

金将杨沃衍、完颜陈和尚率军冲破蒙军拦阻，杀开一条血路，金军急进，距离钩州仅十余里。蒙古兵退向三峰山东北、西南，金军追击，蒙车便退向三峰山之东，金将张惠、按得木领军从山上冲下，蒙军再退。忽然大雾四塞，对面不见人，金軍只得收兵。少时雾散，金军再向前追击，却发现一道阔数丈、长数里的大润横亘在前，如若无，则此支蒙军处境十分危险。此真可谓是“天不佑金”了蒙军采取疲敌逸我的战术，不断撤退引诱金兵急追。金兵沿途作战，极为疲劳，士兵甚至有三天未食者，加上漫天大雪下了三天，战地多为麻田，人马所践，泥淖没胫，刀枪结冰，将士披胄任立雪地，几乎不能行军作战。拖雷所率蒙军得到了中路军的增授，四面包围，士兵轮番休息，烧火烤食牛羊肉以御饥寒。蒙军知金军士卒已十分疲惫，便有意让开去钩州的一条路，待金军北走时，出伏兵夹击。勇将樊泽、张惠、高英战死，移剌蒲阿被俘，武仙率三十骑突围逃走，完颜合达与完颜陈和尚率残部数百骑败入钩州，杨沃衍也退人钩州，金军全部败潰。蒙军攻破钩州，完颜合达败死，完颜陈和尚不欲无名地死于乱军中，亲自来到敌营，拒降被杀。;杨沃衍杀死蒙古派来的劝降者后自殉难。数日后，移剌蒲阿也因不愿降蒙而被杀。

三峰山之战，是金、蒙间的一次决定性战役。经此一役，金朝主要抗蒙名将大多殉国，此后蒙军攻汴时，就曾在城下扬言道:“汝家所恃，惟黄河与完颜合达耳。今合达为我杀，黄河为我有，不降何待?”金兵主力也在此一战中全部败溃，此后金军再也无力组织起有效的抵抗，金朝灭亡已指日可待。

战后败兵逃到附近各地，如昌武军、洛阳。武仙成功逃脱，收罗十万败兵屯扎在邓州一带，“遂走南阳留山，收溃军得十万人，屯留山及威远寨。立官府，聚粮食，修器仗，兵势稍振。”1233年，武仙被南宋大将孟珙击败，武仙本人“易服而遁”，孟珙“降其众七万人，获甲兵无算。”1234年正月，即三峰山战后两年，宋蒙联军攻陷蔡州，金国灭亡。