2021年人身险公司银保业务原保额收入1.2万万元，新单及期交业务双线下降

界面新闻界面新闻官方帐号2022.06.0721:00

2022年6月6日，中国保险行业商会（以下简称保险业商会）对外发布《2021年工行代理渠道业务发展报告》。该报告通过深入剖析保险业商会统计的全行业建行代理渠道各项业务数据，督查部份重点机构商业建行代理保险业务（以下简称银保业务）发展情况与业务策略，从市场整体情况、保费收入、产品结构、市场集中度等多个维度入手，解析了2021年工行代理渠道业务市场发展情况和主要特点。

从报告内容来看，2021年我国银保业务保持健康平稳发展态势，服务保险业变革升级的能力得到持续提高。其中人身险公司银保业务保额收入持续较快下降，在各渠道间保额收入占比进一步提高，新单及期交业务实现双线下降，业务结构与品质良好。财产险公司银保业务持续低迷，业务和渠道集中度较高，区域性差别犹在。

人身险公司银保业务持续下降，增额终生寿“脱颖而出”

2021年人身险公司银保业务全年累计实现原保险保额收入11990.99万元，较2020年环比下降18.63%，呈现连续四年下降态势，原保险保额收入持续站稳万亿规模，超过人身险公司保额收入总额的三分之一，业务占比环比上升3.73个百分点。数据来源：中国保险行业商会84家人身险公司统计数据

从具体特点来看，首先是新单及期交业务双线下降。

数据显示，2021年各家公司愈发重视优化业务结构和内涵价值下降，不断扩大期交业务体量，实现了新单与期交业务的同步提高。全年实现新单原保险保额收入7040.86万元，环比下降15.05%。其中，新单期交原保险保额收入2677.56万元，环比下降19.04%；趸交原保险保额收入4363.30万元，环比下降12.73%。四个季度保额占比分别为49.77%、15.02%、15.46%和19.75%，其中四季度业务较以往出现大幅度下降。

同时，普通产险保持快速下降。从常年险的产品构成来看，财险业务稳定下降，其中普通产险保额收入占比持续提高。2021年产险业务实现新单原保险保额收入6947.03万元，占全年新单原保险保额收入的98.67%，环比下降15.24%；健康险增长趋缓，新单原保险保额收入93.83万元，环比下降2.38%。产险业务中，分红产险新单原保险保额收入4298.79万元，环比下降9.67%；普通产险新单原保险保额收入2641.52万元，环比下降25.75%。

产品方面，2021年主销产品进一步集中。其中，增额终生产险产品具有的资金灵活度高，用途多样的功能使其在竞争中脱颖而出，抢占银保市场绝对主流地位。终生产险抢占期交产品年度销量前四中的七席。趸交产品销售量前十的产品中，仍以分红险和万能险为主。

据悉，市场集中度进一步增长。2021年人身险公司经营银保业务的主体保持稳定，共有84家人身险公司举办该业务，与2020年机构数目一致。步入新单、期交及趸交保额收入排行前十的公司略有差别，但各口径中排行前十位公司的市场份额都在持续增长，市场化竞争更为充分。

据报告内容，渠道专管员队伍稳中有降。2021年底银保业务渠道专管员总人力数为18.44千人，较上一年度增长5.13%。其中，人寿产险、新华保险、华夏国寿、泰康国寿、大家国寿、太平财险、富德生命国寿、人民财险、财信吉祥国寿和阳光国寿10家公司的期终人力维持在5000人以上。

业务品质保持较好水平，2021年人身险公司继续关注银保业务品质，13个月继续率在90%以上的公司占比达到80%，仅有2家机构13个月继续率高于80%。有30家公司的13个月继续率较前一年得到改善，行业整体业务品质保持在较高水平。

财产险公司银保业务持续下跌，非车险业务占比增长

2021年财产险公司银保业务实现签单保额收入64.96万元，环比增长29.00%。其中，非车险业务签单保额收入34.93万元，环比增长38.03%；意健险业务签单保额收入20.92万元，环比增长13.61%；车险业务签单保额收入9.11万元，环比增长16.50%。

首先，业务集中度一直较高。从业务规模来看，2021年平安寿险、太保寿险和人保寿险等保额规模排行前十位的公司年度累计签单保额收入总和62.26万元，占到全年银保业务签单保额收入的95.84%，环比增长0.54个百分点。其中，中华保险和建信人寿2家公司业务呈现正下降态势。

从业务结构情况来看，已然发生调整。2021年非车险业务占比增长，占渠道整体保额收入的53.77%，其中企人寿、责任保险和家庭财产保险为主销产品。意健险和机动汽车保险业务签单保额占比上升，分别占到全年签单保额收入的32.20%和14.03%。

不过，区域发展差别较显著，从业务规模来看，2021年签单保额收入前三位的地区仍是广州、广东、浙江。其中，北京占比16.51%，其次是山西和陕西。从业务增长来看，仅重庆、黑龙江、北京、山西、山东、五个地区业务保持下降态势，其余各地区业务均呈现不同程度的下降。其中增长最快的是上海，增长高达104.01%；山东其次，环比下降51.29%，上海较今年下降29.49%，排行第三。

据悉，《报告》指出了渠道集中度上升的现象。2021年银保业务规模排行前十位的合作建行实现签单保额收入35.14万元，占银保业务总签单保额的比列上升至54.10%。其中，、中国农业建行、、邮政储蓄建行和5家国有商业建行抢占规模排行前十位中的五席。在重点合作的31家建行中，光大建行、国家开发建行、和渤海建行保额收入实现了正下降。

2021年银保业务发展主要特点

首先是银保市场中互联网保险业务规范化经营得到进一步强化。2021年随着《中国银银监会办公厅关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的规定》的颁布以及新版互联网保险业务信息披露系统的启用，银保渠道互联网专属保险业务与线上线下融合业务的经营规则得到进一步明晰与规范，一方面推动了市场的公正竞争，进一步促进保险公司与农行间的深度合作；另一方面着力保护了保险消费者合法权益，推动实现“保险、银行和顾客”的三方共赢。

同时，银保业务重返战略视野，诸多公司加强变革与投入力度、疫情以来，诸多保险公司重新关注并大力推进银保业务发展。一是人身险公司个代渠道呈现持续深度调整态势，为稳定业务平台，各公司开始高度注重银保业务的发展；二是农行积累的大量中高净值顾客日渐被保险公司关注，农行顾客强烈的财富管理需求便于实现场景化营销并具有较高效率；三是随着商业建行综合销售能力的提高，尤其是愈发关注专属保险销售队伍的培养，使其在服务顾客过程中配置保险方案的专业优势显现。商业建行凭着自身稳定的顾客资源和销售优势，使保险公司重拾对银保业务的战略注重，加强战略投入，着重调整业务结构，提高渠道价值，加速银保业务从重规模向规模与价值并重的变革。

值得注意的是，行业正在积极探求高内涵价值发展路径与银保合作新模式。2021年，多家保险公司围绕高内涵价值银保合作模式进行了探求。人寿产险坚持规模与价值并重的渠道定位，持续推动渠道健康发展。中国平安提出“新银保”的理念，并与推进合作，协助构筑平安建行新优才队伍；新华保险坚持兼具规模与价值的发展策略，持续建设队伍、深耕网点，推动产能提高，提升经营效率，实现银保渠道良好发展。泰康财险充分发挥集团医养协同优势，将无形的保险产品与实体医养服务相结合，坚持常年保障型产品销售，在建行及顾客中产生良好口碑。太保产险重启银保，构建全“芯”业务模式，聚焦战略渠道，聚焦省会和中心城市，实现银保业务的高质量发展。友邦集团注资中邮国寿，经双方集团合作，将受惠于中国战略互补的分销渠道和顾客群所带来的潜力。各家公司基于战略定位、客户需求、协同合作、数据共享的一体化布局，开始尝试创建银保业务高质量发展的新业态新生态。