3月29日，中国银行业商会联合普华永道共同发布了《中国建行家调查报告（2022）》（以下简称“报告”）。这份报告站在建行家的视角聚焦中国银行业的发展动向，去年已是第14年发布。

中国银行业商会首席经济学家、《中国建行家调查报告》课题组项目主持人巴曙松院长表示：“2022年是党和国家事业发展进程中的重要一年，是我国步入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年拼搏目标挺进的重要一年。虽然国际环境极其复杂，自然灾难不断、地缘政治紧张、局部冲突激烈、经济复苏头晕、能粮价钱大涨，站在百年变局的历史十字路口，中国银行业仍然坚持经济要撑住、发展要安全的要求，积极建设社会主义和中国式现代化伟大任务，彰显在大至发展战略、小至建行家群体的个体工作支持等方方面面的工作中。”

普华永道中国金融住户管合伙人张立钧表示：“面对复杂严峻的国际环境，中国建行家普遍关注中国经济的复苏进程以及全球通缩问题。建行家对中国未来经济平稳运行持积极豁达心态，预期宏观经济温和复苏，对银行业未来发展态势也一直保持豁达。”

普华永道中国南方区金融住户管合伙人朱宇表示：“今年的报告显示中国银行业的发展战略出现了新的变化。个贷需求减慢跃升成为商业建行主要经营压力，数字化、智能化变革成为银行业新的收益下降点，科学制订施行数字化变革战略成为下一步建行数字化变革的首要重点。2023年，希望银行业推动数字化变革、推动科技创新，强化防范化解金融风险，进一步提高服务实体经济的能力和效率，竭力支持经济运行整体好转。”

本次调查在全省31个市级行政区域（不包括港澳台）平行展开，基本覆盖了各种银行业机构，除了包括面向建行家的电子问卷调查，还有多种方式的督查采访，紧随国外外经济发展形势，注重对行业热点、重点、难点问题进行了有针对性的专题督查。通过历时十个月的有序工作，本次调查共回收有效问卷1,989份，获取了大量真实、准确、有价值的信息。

以下是普华永道对报告重点内容的梳理。

一、

建行家对未来经济平稳运行持积极豁达心态，金融监管新政最受关注

调查结果显示，24.1%的建行家觉得未来五年中国GDP平均增长预计会维持在4.5%-5.0%的区间，21.8%的建行家则选择了5.0%-5.5%的区间。

交行家觉得的未来五年中国GDP平均增长

在过去的一年中，交行家对民生新政的疗效评价最高，而且觉得面对复杂严峻的国际环境，非常是美欧主要国家竞争性通胀带来的人民币贬值压力，货币新政关键在于提高流动性管理的灵活性和有效性。

从工行家最关注的外部环境诱因的调查结果来看，其对于金融监管新政和宏观经济层面新政的关注度要显著低于其他诱因。交行家在日常经营管理中密切关注金融监管新政（65.5%）和宏观经济新政（58.7%）。随着经济的发展，市场化变革的不断深化，“支持小微企业”（27.8%）、“企业有效需求”（26.3%）等诱因也更加遭到交行家关注。

交行家日常经营中最为关注的外部环境诱因

二、

扩大鼓励外商投资领域有助于提升我国对外开放水平

党的二十大报告提出，要推动高水平对外开放，逐步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。市场化、法治化、国际化的营商环境是制度型开放的关键所在，才能更好地保护外商投资权益，进一步便利境内外投资者跨境投资，更好地支持企业跨境融资发展。

调查显示，44.3%的建行家觉得继续扩大鼓励外商投资领域是提升我国对外开放水平的有力措施，非常是引导更多内资投向我国先进制造业、高新技术等新兴领域，投向中东部和西北等重点区域，有利于进一步加快经济高质量发展。37.9%和37.8%的建行家则觉得提升我国对外开放水平要切实推进重大内资项目落地施行和全面落实新版内资准入负面清单。

建行家觉得的提升我国对外开放水平的举措

三、

数字化智能化变革成为银行业新的收益下降点

随着党的二十大胜利举行，高质量发展成为中国全面建设社会主义现代化国家的首要任务，中国银行业的发展战略也出现了新的调整变化。个贷需求减慢跃升成为商业建行主要经营压力，数字化智能化变革成为银行业新的收益下降点。

调查结果显示，59.9%的建行家选择“推进数字化变革”作为战略重点，比上年度高出3.6个百分点，继续位列首位。在金融科技浪潮之下，商业建行推进金融科技创新，推动数字化变革。超四成建行家将“推进风险管控能力提高”（41.9%）作为重要战略选择，与上年度相比，选择占比跃升到第二位。

在经营压力日渐加强的背景下，商业建行积极筹谋和推动新的收益下降点。55.4%的受访建行家觉得“金融科技推动数字化变革，推动业务下降”是银行业未来收益首要的下降点。据悉，“优化负债结构，增加综合负债成本”（43.6%）也是银行业推动收益下降的重要途径。

银行业未来推动收益下降的途径

四、

服务小微和红色金融是银行业未来特色化经营的主要方向

关于银行业未来特色化经营的主要方向，“为小微企业提供一体化融资服务”（70.1%）依然获得了最多建行家的追捧。当前，小微企业面临着“外部压力重、内部经营难”的窘境，同时因为其本身所具有的轻资产、小规模等特点，小微企业“融资难、融资贵”问题始终是银行业尝试突破的领域，银行业加强“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制建设，探求小微企业融资的多元发展路径，提高服务小微企业水平。

随着碳中和、碳达峰目标的进一步推进落实，红色金融体系不断建立，“发展红色金融支持工具”（57.7%）更加引发建行家的注重。建行家群体普遍觉得，工行在加强对重点产业、重点领域的红色变革金融服务，推进红色金融评级的应用和产品创新，探求红色金融特色化经营路线等方面，存在较大的发展空间。

银行业未来特色化经营的主要方向

五、

银行业加强服务实体经济力度，个贷结构持续优化

2022年，银行业以服务实体经济为根本，加强金融资源对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，农行个贷投放结构持续优化。一方面，银行业积极弘扬红色发展理念，引导社会资源投向改善能源结构、降低煤耗的领域。调查结果显示，受访建行家（53.2%）对电力煤气业（含光伏）等红色行业的支持比列明显下降，排行由2021年的第八位居于第二位，同时对冶金业、造纸业、石油化工业等高耗能行业个贷投放严格控制。医药业（53.8%）在建行个贷投向的重点支持行业中仍排行第一。另一方面，银行业持续贯彻落实普惠金融新政，超七成受访交行家将普惠金融作为支持实体经济发展的重点领域，加强该领域个贷投放力度。

调查数据显示，58.7%的建行家将个人消费按揭作为个人金融业务的发展重点，排行由2021年的第二位升至第一位。消费是经济增速的内生动能，消费需求是畅通经济循环的重要引擎。在经济增速恢复的预期下，新政将不断发力促消费、扩内需，消费有望迎来恢复性下降，尤其是前期受疫情冲击较大的餐饮、旅游、航空等。对于商业交行而言，个人消费按揭将迎来发展机遇。

2021-2022年房贷投向重点支持的行业

六、

信用风险在中国银行业中遭到重点关注，风险防范意识普遍提高

2022年，面对风高浪急的国际环境和疫情反复冲击的内外部形势，中国银行业经营环境渐趋复杂，银行业风险内控与中后台运营管理进一步遭到关注。

按照2022年度建行家对所在建行的风险关注度给出的评分结果（1分表示风险关注度最低，5分表示风险关注度最高），信用风险作为银行业最基础、最重要的风险，关注度得分为3.20分，明显低于其他类型风险。市场风险（3.12分）和合规风险（3.10分）的风险关注度分别位列二、三位。

2022年中央经济工作大会指出，要更好统筹疫情防治和经济社会发展，随着国外经济持续修补，农行信用风险压力有望缓解。并且，鉴于目前全球经济仍未全面恢复，不确定性犹在，加之受国外外复杂环境冲击造成的风险曝露具有一定的滞后性，后续信用风险依然需重点关注。